元宇宙的机会在哪里？硬件领域，内容与应用领域的临界点来了！

硬件领域的机会可以总结为三点：「AR 交互范式的定义者」、「VR 生态的构建者」和「关键技术痛点的解决者」。

定义 AR 交互范式是未来十年元宇宙赛道最重要的行业机会之一，今天来看微软、苹果等传统巨头走在前列，但要注意的是：历史经验证明次世代的创新革命往往不会来自上个世代的统治者。而中国发达的硬件供应链和日趋增强的创新能力，意味着中国企业也很有机会成为 AR 时代的引领者。

至于 VR，已经跨过了最初 0 到 1 的阶段，接下来的竞争是从硬件、内容、营销到整个生态全方位的比拼。今天 Meta 是领先者，但其出货量也只有千万量级，还远远没有到一锤定音的时刻。2023 年苹果的 XR 产品发布后，市场规模和参与玩家的数量都会上升一个台阶，那时胜负才刚刚开始。

此外不论 AR 还是 VR，今天在显示、计算和交互上还有大量的痛点问题需要解决，例如光波导、mLED、终端 XR 芯片、端云混合技术等。过去 XR 设备出货量低，产业链想要赚钱并不容易，只能靠投资养活。但未来几年随着出货量上升，能解决关键问题的技术公司，将更容易兑现技术的商业价值。

内容和应用领域的机会也可以分为三类：与 VR / AR 硬件相关，构建 3D 内容相关，以及与行业应用相关。

与 VR / AR 硬件相关的内容机会，今天最值得关注的是 MR。在苹果和 Meta 的引领下，全彩透视技术预计未来两年将成为 XR 头显的标配功能。基于这项技术开发 MR 应用。将成为元宇宙内容领域最重要的机会之一，据我们了解，目前硅谷已有一些小型内容团队在为苹果秘密开发 MR 应用。

除了 MR 之外，随着 XR 头显的出货量提升，构建 C 端 VR 应用也是一个重要的机会。2022 年 4 月 Meta 副总裁在 Meta Quest 游戏节上公布，仅 Quest 商店就已经有 120 款游戏收入过百万美元，8 款超 2000 万美元。再加上 PICO 等主机厂商加大内容投入，VR 内容开发者的造血能力较几年前已有质的提升。

实时 3D 内容的构建是元宇宙的主线任务之一，这个方向值得关注的变化和机会有两方面：一个是 3D 内容资产在底层技术标准上的完善，为元宇宙互操作性生态打造基础，这可能给上层内容应用带来机会；另外一方面是 AI 赋能以及端云协同等技术发展，进一步解决高质量 3D 内容资产从生成到实时交互和呈现的高成本问题。此外，也需要强调一下，除了 AI，图形学作为元宇宙的基础技术，可能会在未来迎来大的发展机会。

最后是行业应用领域，今天来看，数字孪生依然是元宇宙技术中最有可能在短期内兑现商业价值的领域。过去数字孪生已有很多与各行各业结合的案例，但随着技术的发展，今天有了新的可能性。引入 AI 后，数字孪生的预测和推演能力大幅提升，为这种新的技术能力找到合适的应用点，为传统产业赋能，是从业者未来几年重要的机遇之一。

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